1-Les nouveaux-nés* (1:22)
2-Le roi chasseur* (avec Monique Miville-Deschênes) (2:35)
3-La valse à Joseph* (1:30)
4-Douleur* (2:03)
5-Les soupirs* (2:14)
6-Premier amour* (3:02)
7-Les algues* (2:25)
8-Le traversier* (avec Geneviève Mauffette) (2:16)
9-Sur la corde à linge* (1:50)
10-Ailleurs* (2:33)
11-Bon voyage dans la lune "Chanson pour demain"* (2:05)
12-Nuage noir* (1:15)
13-Noces d'or* (2:13)
(J.-P. Ferland)
14-En muet* (2:34)
15-Mes longs voyages* (3:45)
16-Oh! Mon maître* (2:00)
17-Qu'ont vu tes yeux?* (1:34)
18-Manic 5* (2:35)
19-Chanson de nuit* (1:52)
20-Le bonhomme et la jeune fille* (1:26)
21-Dieu qui dort* (2:50)
22-La Gaspésie** (1:40)
23-Passage de l'outarde** (2:03)
24-L'écharpe** (3:15)
(M. Fanon)
25-Une valse** (2:20)
26-Les moutons sur la rivière** (2:10)
27-La vie** (2:10)
28-Errances** (2:00)
29-Do ré mi fa sol la si** (2:40)
30-Blues pour Pinky** (3:30)
paroles et musique: Félix Leclerc sauf #13 et 24
Orchestration: *Pierre Brabant, **Bernard Gérard
Production: PolyGram
Distribution: Columbia House