1-Trois hommes noirs (6:16)
(trad.)
2-À la brunante - Les chalins (4:37)
3-Le malheur des habitants (avec Daniel Boucher) (3:51)
4-Sonny Brogan's (2:48)
(trad.)
5-Présage (0:47)
(arr.: J.-F. Bélanger - Hugo Mainville)
6-Trois matelots du port de Brest (5:35)
(trad.)
7-Plein vent d'arrière (1:47)
(arr.: J.-F. Bélanger - Sébastien Parent - Alexandre de Grosbois-Garant - Nicolas Froment)
8-Lys tigré (3:43)
9-Le secret des moutons (3:55)
10-L'Auberge du passant (2:06)
(arr.: J.-F. Bélanger - François Marion)
11-Les mauvais conseils (avec La Volée d'Castors) (4:01)
12-Gratte-do - Trouble psychotique non spécifié (3:32)
13-La grand' demande (1:41)
14-Lard en barre (1:03)
15-Jenny's Welcome to Charlie (4:17)
paroles, musique et arrangements: Jean-François Bélanger sauf indications contraires
Réalisation: Jean-François Bélanger avec Bernard Ouellette
Production: Jean-François Bélanger
Enregistrement: Studio Amadeus (Saint-Jérôme)
Prise de son: Bernard Ouellette
Mixage: Bernard Ouellette et Jean-François Bélanger
Mastering: Sono Design (Carl Talbot)
Distribution: Local Distribution