Face 1
1-Folies bergères (4:08)
(Francis Lai)
2-Serenade for Sarah (inst.) (2:30)
(Michel Legrand)
3-Les violons de la mort (3:27)
(F. Lai)
4-Les Allemands à Paris (3:37)
(F. Lai)
5-Les uns et les autres (par Nicole Croisille) (3:05)
(Pierre Barouh / F. Lai)
Face 2
1-Un parfum de fin du monde (par Michel Legrand) (4:14)
(Boris Bergman / M. Legrand)
2-Boris et Tatiana (2:45)
(F. Lai / arr.: Jean Musy)
3-Paris des autres (2:14)
(B. Bergman / F. Lai)
4-Dad and Co. (4:55)
(B. Bergman / M. Legrand)
5-Ballet Apocalypse (3:38)
(F. Lai)
Face 3
1-Body and Soul Incorporated (1:15)
(B. Bergman / M. Legrand)
2-Serenade for Sarah (4:42)
(Alan et Marilyn Bergman / F. Lai)
3-Un parfum de fin du monde (inst.) (2:40)
(M. Legrand)
4-Serenade for Sarah (inst.) (2:25)
(M. Legrand)
5-Ballade pour ma mémoire (par Liliane Davis et Francis Lai) (3:14)
(B. Bergman / F. Lai / arr.: J. Musy)
Face 4
1-Boléro de Ravel (chanté) (16:20)
2-Pot-pourri (4:25)
(F. Lai - M. Legrand)
Arrangements et direction musicale: Michel Legrand
Enregistrement: Burbank Studios, Studios Delphine, Studios Davous
Prise de son: Claude Hermelin et Roger Roche
Mixage: Claude Hermelin
Photos: Ferracci (recto), Jean-Patrick Gamet (verso)
Distribution: Trans-Canada Disques