1-Foolish Love
2-Danny Boy
3-April Fools
4-In my Arms
5-Millbrook
6-Baby
7-Beauty Mark
8-Barcelona
9-Matinee Idol
10-Damned Ladies
11-Sally Ann
12-Imaginary Love
paroles et musique: Rufus Wainwright
Réalisation: Jon Brion, Van Dyke Parks (#5-6) sauf #4 par Pierre Marchand
Production exécutive: Lenny Waronker
Prise de son: Curt Anderson sauf #4 par Pierre Marchand
Enregistrement: Ocean Way Three & Seven, Sunset Sound Factory, Sunset Sound, Media Vortex,
Hook Studios, Groove Masters, Red Zone, Sony, The Palindrome Recorder & NRG Recording Services
Mixage: Bob Clearmountain chez Mix This!
Mastering: Bob Ludwig à Gateway Mastering (Portland, Maine) sauf #4 par Pierre Marchand
Distribution: Universal Music