CD1
1-Le p'tit bonheur (version 1965) (2:40)
2-Le train du nord (version 1965) (2:38)
3-Moi, mes souliers (version 1965) (1:53)
4-L'hymne au printemps (version 1965) (2:14)
5-Bozo (1:55)
6-Présence (3:17)
7-Contumace (3:05)
8-Prière bohémienne (2:21)
9-Le bal (1:35)
10-La chanson du pharmacien (1:14)
11-Notre sentier (2:39)
12-MacPherson (2:29)
13-Le roi heureux (2:05)
14-La fille de l'île (avec Lucienne Vernay) (2:05)
15-Tu te lèveras tôt (2:26)
16-Le Québécois (2:44)
17-Ce matin-là (2:31)
18-La drave (4:48)
CD2
1-Attends-moi ti-gars (2:20)
2-Le roi et le laboureur (2:48)
3-La valse à Joseph* (1:31)
4-La fête* (1:52)
5-La vie, l'amour, la mort* (2:30)
(F. Leclerc - Y. B. Leclerc)
6-Ailleurs* (2:32)
7-Bon voyage dans la lune "Chanson pour demain"* (2:05)
8-Mes longs voyages* (3:47)
9-Blues pour Pinky** (3:32)
10-La Gaspésie** (1:40)
11-La vie** (2:09)
12-Grand papa pan pan** (2:50)
13-La mort de l'ours** (1:49)
14-J'inviterai l'enfance** (1:37)
15-L'alouette en colère (1:55)
16-Les 100,000 façons de tuer un homme (2:32)
17-L'encan (3:08)
18-Mon fils*** (5:14)
paroles et musique: Félix Leclerc sauf La vie, l'amour, la mort
Orchestration et arrangements: *Pierre Brabant, **Bernard Gérard, ***François Dompierre
Distribution: Columbia House