Face 1
1-Patof le roi des clowns (chanson) (2:04)
2-Patof en Russie (histoire) (2:32)
3-Patof chez les esquimaux (histoire) (4:24)
4-Ballade pour un clown (chanson) (2:48)
5-Patof chez les coupeurs de têtes (histoire) (11:48)
6-Le cirque de Russie (chanson) (2:17)
Face 2
1-Pif pof Patof (chanson) (2:31)
2-Patof dans la baleine (histoire) (13:03)
3-Patof blue (chanson) (3:03)
4-Patof chez les cowboys (histoire) (10:28)
Réalisation: Les Disques Pantin Enrg.
Distribution: Trans-Canada