1-Angel Eyes (5:33)
(Earl K. Brent / Matt Dennis)
2-Desperately (4:24)
(Shirley Eikhard)
3-Agua de Beber (5:33)
(Vincent de Moraes / Antônio Carlos Jobim / adapt. anglaise: Norman Gimbel)
4-Everything Must Change (5:26)
(Bernard Ighner)
5-The Dry Cleaner from Des Moines (3:51)
(Joni Mitchell / Charles Mingus)
6-The Island (3:52)
(Vitor Martins / Ivan Lins / adapt. anglaise: Marilyn & Alan Bergman)
7-When I Look in your Eyes (4:11)
(Leslie Bricusse)
8-Lullaby of Birdland (4:19)
(George David Weiss / George Shearing)
9-My Funny Valentine (5:41)
(Lorenz Hart / Richard Rodgers)
10-Air Mail Special (A Tribute to Ella) (3:31)
(Benny Goodman - Charlie Christian - Jimmie Mundy)
11-You Don't Know What Love Is (6:39)
(Don Raye / Gene de Paul)
12-Goodbye Pork Pie Hat (5:59)
(J. Mitchell / C. Mingus)
Réalisation: Jim West et Johanne Blouin
Arrangements: Bobby Watson
Enregistrement et mixage: Sound on Sound Studios (New York City) les 4, 5 et 6 février 2000
Ingénieur: Jim Anderson
Mastering: Allan Tucker à Foothills Digital (New York City)
Photographie: Michael Slobodian et Geoff Lawrence